Objetos e relacionamentos

A Meetime possui os objetos e respectivos relacionamentos.

Leads

Na Meetime um lead é uma entidade única, sem distinção entre as informações de Contato (dados pessoais, por exemplo) quanto informações da Empresa.

  • Para criação de lead na Meetime é necessário ter pelo menos um desses campos: Nome, Primeiro Nome, Empresa ou E-mail;
  • Um lead sempre deverá estar inserido em uma Cadência;
  • Não é necessário atribuir um responsável, os leads serão distribuídos conforme novas atividades forem puxadas pelos usuários;
  • Não é possível ter leads duplicados na Meetime. O identificador primário de um lead na Meetime é o e-mail. Se houver identificador secundário configurado para a sua conta, em casos de leads sem e-mail, o telefone será considerado identificador único;
  • Ao inserir leads na Meetime
  • Caso o lead já exista na Meetime a seguinte regra será aplicada: A cadência que o lead está sendo inserido novamente tem prioridade igual ou superior a cadência anterior do lead, o lead será inserido na nova cadência. Caso não, o lead não será inserido na Meetime.

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Para adicionar leads na Meetime utilize o endpoint "Iniciar uma nova prospecção com lead"

Cadência

Sequência de atividades definida com os templates de atividades criados na Meetime, que podem ser: pesquisa, email, ligação e social point.
Um lead sempre estará associado a uma cadência, e quando ativo, sempre deve estar associado a um usuário como responsável.
Os tipos de cadência na Meetime podem ser:

  • Cadência Padrão - Disponibilza as atividades previstas no painel de Execução para o usuário Meetime realizar;
  • Cadências automáticas de e-mail - Disparos automáticos de e-mail com base nas configurações pré-definidas.

Prospecção

Um lead pode ter diferentes execuções de cadência, o que é chamado de Prospecção.
Quando um lead é inserido em uma cadência, iniciará uma prospecção. Quando um lead finaliza uma prospecção, poderá ser Ganho ou Perdido. Quando um lead passa por mais de uma cadência sem ser finalizado (trocas de cadência) é considerada uma única prospecção. Um lead pode ser reaberto ou iniciado em uma nova cadência, iniciando uma nova prospecção.

Atividades de Prospecção

Interações programadas em uma cadência para abordar leads. São compostas por templates de Pesquisa, Ligação, Email e Social Point. Uma cadência possui diversas atividades, e um mesmo template de atividade pode estar em mais de uma cadência.

Feedback de Oportunidade

Quando um lead for ganho em uma prospecção, e a funcionalidade de Feedback de Oportunidade estiver ativa, será enviado o formulário ao vendedor que irá responder. Caso o lead seja reaberto, ou iniciar nova prospecção, e for dado como ganho novamente, será enviado um novo Feedback de Oportunidade.

A URL do feedback de oportunidade é enviada no Webhook de Lead Ganho no campo prospection.dealFeedback.dealFeedbackUrl.

Fit Score

Pontuação do lead de acordo com as regras criadas na Meetime para priorização do lead na execução da prospecção do usuário Meetime. O fit score é retornado no campo lead_fit_score da Listagem de leads